2021年中國物流行業(yè)共融資190宗,同比增長約38%;公開部分累計融資金額約2447億元人民幣,相較于2020年增長了近2.8倍。自2017年開始物流行業(yè)熱度出現(xiàn)下滑,但受到2020年疫情的影響,物流行業(yè)熱度開始上升,融資次數(shù)及金額都具有明顯的增幅。
數(shù)據(jù)來源:羅戈網(wǎng),四川物流產(chǎn)業(yè)研究院分析
據(jù)羅戈網(wǎng)統(tǒng)計,2022年國內(nèi)供應(yīng)鏈與物流領(lǐng)域發(fā)生了193起投融資事件,已公布融資金額合計約為595.99億元人民幣,與2021年的2447億元人民幣的融資金額相比出現(xiàn)大幅度下滑。
2022年,我國共有10家物流企業(yè)IPO上市,相比去年減少了2家。物流行業(yè)共發(fā)生了12起重要并購重組事件,相比去年減少4起。值得一提的是,我國數(shù)字貨運物流領(lǐng)域兩大巨頭——深圳市易流科技股份有限公司與北京匯通天下物聯(lián)科技有限公司實現(xiàn)合并。此外,京東斥資97億收購德邦快遞,成為中國快遞業(yè)最大收購案。2022年,國內(nèi)物流及相關(guān)領(lǐng)域發(fā)生股權(quán)融資事件共計101起。其中,披露融資金額的83個項目融資金額超過196億元人民幣。其中,勱微機器人、葦渡科技、中集運載、慧拓、鮮生活冷鏈5家企業(yè)一年內(nèi)完成了兩輪融資。
圖2:2022年物流行業(yè)細分領(lǐng)域融資案例數(shù)
數(shù)據(jù)來源:運聯(lián)智庫,四川物流產(chǎn)業(yè)研究院分析
物流科技是以電商業(yè)務(wù)為依托的物流生態(tài),包括綜合電商物流、跨境物流、即時物流、倉儲物流、貨運O2O、第三方快遞、智能快遞柜、智能物流服務(wù)商以及大宗物流等。物流行業(yè)投資分析數(shù)據(jù)顯示,2022年中國物流科技共發(fā)生融資事件數(shù)26起,較上年同期減少51起,同比下降68.92%,物流科技融資金額共164.8億元,較上年同期減少479.4億元,同比下降74.5%。
2022年物流科技熱門融資行業(yè)中,智能物流融資額153.75億元,占比93.85%;跨境物流融資額7.3億元,占比4.46%;貨運O2O融資額1.57億元,占比0.96%;物流網(wǎng)絡(luò)融資額1億元,占比0.61%;倉儲物流融資額0.2億元,占比0.12%。
圖3:物流科技熱門領(lǐng)域融資額(億元)
數(shù)據(jù)來源:《2022年度中國物流科技投融資數(shù)據(jù)報告》
近三年,在疫情的反復沖擊下,物流投資市場節(jié)奏明顯放緩,資本開始變得謹慎。比如過去幾年活躍于物流領(lǐng)域的紅杉資本、鐘鼎資本等,都選擇了觀望。
具體來看,從2021年底除了投資極兔速遞,繼續(xù)跟投中通快運、貨拉拉等物流企業(yè)外,紅杉開始減少物流領(lǐng)域的投資數(shù)量,而將目光投到了更為穩(wěn)定的下游科技型企業(yè),試圖在智能倉儲、無人駕駛、新能源等細分賽道也打造出龍頭企業(yè)。