2024年9月中非合作論壇北京峰會(huì)取得豐碩成果，53個(gè)中非建交國(guó)家雙邊關(guān)系提升到戰(zhàn)略關(guān)系層面，中非關(guān)系整體定位提升至新時(shí)代全天候中非命運(yùn)共同體，非洲成為參與“一帶一路”合作最重要的地區(qū)之一，本文對(duì)中非物流合作市場(chǎng)機(jī)遇進(jìn)行簡(jiǎn)要梳理。
一、中非貿(mào)易呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)
中國(guó)已連續(xù)14年穩(wěn)居非洲第一大貿(mào)易伙伴國(guó)地位，2023年，中非貿(mào)易額2821億美元，連續(xù)第二年刷新歷史峰值。其中，中國(guó)自非進(jìn)口堅(jiān)果、蔬菜、花卉、水果同比分別增長(zhǎng)130%、32%、14%、7%；新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品對(duì)非出口同比大幅增長(zhǎng)291%、109%、57%。
電子商務(wù)方面，非洲每年的在線銷售額約為200億美元，僅占總零售額3.5%的份額，相比北美洲、拉丁美洲以及亞洲，目前非洲電商市場(chǎng)仍處于最初期的發(fā)展階段。近年來(lái)，非洲各國(guó)政府不斷加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)的投入，隨著智能手機(jī)的普及以及互聯(lián)網(wǎng)滲透率的持續(xù)提升，非洲市場(chǎng)悄然成長(zhǎng)為新的電商黑馬，據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，未來(lái)10年非洲網(wǎng)絡(luò)零售額將以每年40%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，非洲互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量將增至２億人，電子商務(wù)規(guī)模將達(dá)到750億美元，為中非跨境電商的發(fā)展創(chuàng)造巨大機(jī)遇。其中，尼日利亞、肯尼亞、南非、摩洛哥和埃及這五個(gè)非洲大陸最大的經(jīng)濟(jì)體的電商市場(chǎng)在整個(gè)非洲市場(chǎng)占比78%。
創(chuàng)新貿(mào)易模式方面，非洲國(guó)家擁有大量咖啡、可可等非資源類產(chǎn)品，與中國(guó)的機(jī)電產(chǎn)品、紡織服裝、高新技術(shù)產(chǎn)品、化工原料等形成互補(bǔ)。由于大部分非洲國(guó)家外匯儲(chǔ)備不足且貨幣幣值不穩(wěn)定，中非國(guó)際貿(mào)易面臨諸多困難，易貨貿(mào)易正成為中非經(jīng)貿(mào)往來(lái)的重要選擇。
自2021年湖南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)開(kāi)展首單中非易貨貿(mào)易業(yè)務(wù)以來(lái)，浙江、山東等地也相繼開(kāi)展新型易貨貿(mào)易嘗試并取得初步成效。截至2023年，湖南已完成對(duì)非洲4個(gè)國(guó)家12單易貨貿(mào)易，并了建設(shè)新型易貨貿(mào)易交易平臺(tái)。當(dāng)前易貨貿(mào)易主要以兩種模式開(kāi)展，一種是“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”易貨貿(mào)易模式，如通過(guò)公司出口建材、小商品等換取南非西紅柚；另一種是對(duì)沖抵應(yīng)收外匯易貨貿(mào)易模式，如湖南袁氏種業(yè)高科技有限公司出口種子到馬達(dá)加斯加，袁氏種業(yè)馬達(dá)加斯加全資子公司用當(dāng)?shù)刎泿刨?gòu)買云母礦后出口給湖南對(duì)非易貨貿(mào)易有限公司，后者進(jìn)口銷售收回人民幣后再支付給袁氏種業(yè)。
中非易貨貿(mào)易“一站式”解決方案將改變中非傳統(tǒng)貿(mào)易業(yè)態(tài)，滿足中非經(jīng)貿(mào)合作中非洲大部分國(guó)家外匯不足、幣值不穩(wěn)帶來(lái)的易貨貿(mào)易需求，避開(kāi)國(guó)際貿(mào)易天然壁壘，降低對(duì)美元結(jié)算體系的依賴，降低國(guó)際貿(mào)易成本和風(fēng)險(xiǎn)，提高國(guó)際貿(mào)易的便利性，推動(dòng)中非經(jīng)貿(mào)合作邁上新的臺(tái)階。
二、中非跨境移動(dòng)支付合作不斷升級(jí)
非洲大陸正在迅速發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，各地區(qū)形成了自己的數(shù)字產(chǎn)業(yè)中心，并且這些中心正對(duì)周邊國(guó)家產(chǎn)生輻射效應(yīng)。肯尼亞、尼日利亞、南非和埃及被視為引領(lǐng)非洲數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“四小龍”?？夏醽喸跂|部非洲占據(jù)領(lǐng)先地位，其產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)以首都內(nèi)羅畢為中心，被譽(yù)為“非洲硅谷”，在移動(dòng)支付和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域表現(xiàn)突出。埃塞俄比亞、剛果（金）、烏干達(dá)、盧旺達(dá)、摩洛哥、加納、阿爾及利亞、坦桑尼亞和津巴布韋等國(guó)家，在電信市場(chǎng)、移動(dòng)支付、電子商務(wù)、光纖骨干網(wǎng)和無(wú)人機(jī)等領(lǐng)域都有顯著的發(fā)展。
2017年，中非網(wǎng)在非洲建立了第一家B2B跨境電商一站式服務(wù)平臺(tái)；2018年，中國(guó)銀聯(lián)為推動(dòng)中非跨境支付發(fā)展，與南非標(biāo)準(zhǔn)銀行達(dá)成共識(shí)，特定卡種可在中國(guó)銀聯(lián)合作的互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)上使用快捷支付功能。截至2021年底，已有超過(guò)15個(gè)非洲國(guó)家的17個(gè)城市，以及1500多家企業(yè)選擇與我國(guó)企業(yè)合作推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
資料來(lái)源：《中國(guó)與非洲經(jīng)貿(mào)關(guān)系報(bào)告（2023）》
三、中非跨境物流服務(wù)商茁壯成長(zhǎng)
非洲地區(qū)電商市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，跨境物流服務(wù)品質(zhì)和價(jià)格限制了其快速發(fā)展，妥投率僅為50%，整個(gè)非洲零售系統(tǒng)中，80%依賴進(jìn)口，而進(jìn)口物品70%來(lái)自中國(guó)，網(wǎng)購(gòu)本地電商配送時(shí)效3-7天，海淘小包配送時(shí)效21-60天，物流成本幾乎占產(chǎn)品零售價(jià)格的50%-60%，在新時(shí)代中非戰(zhàn)略合作背景下，中非跨境物流服務(wù)存在廣闊的市場(chǎng)空間。
BUFFALO是我國(guó)首批進(jìn)入非洲地區(qū)創(chuàng)業(yè)的跨境零售物流服務(wù)公司，在南非地區(qū)獲得了快速的成長(zhǎng)，通過(guò)“自建倉(cāng)庫(kù)+干線自營(yíng)+自建信息化系統(tǒng)”，覆蓋從發(fā)貨到倉(cāng)儲(chǔ)到清關(guān)到配送的整個(gè)物流鏈條，搶占了中國(guó)到非洲90%電商小包的市場(chǎng)份額，成為中國(guó)到南非最大的B2C物流公司。BUFFALO成立之初，用一年多的時(shí)間申請(qǐng)到全鏈路牌照，打通了本地倉(cāng)庫(kù)管理、跨境倉(cāng)庫(kù)管理、空運(yùn)訂艙、海外快件清倉(cāng)各環(huán)，使中非跨境物流成本由DHL、UPS、TNT、FEDEX四大巨頭壟斷時(shí)期的50~120元/件下降到10-30元/件，實(shí)現(xiàn)快件從上海到南非約翰內(nèi)斯堡的時(shí)間僅需36個(gè)小時(shí)，中國(guó)到南非全境平均配送時(shí)間為3-7天。
圖1 中國(guó)出口包裹各渠道件量份額占比
根據(jù)BUFFALO公司開(kāi)展中非跨境物流服務(wù)成長(zhǎng)路徑，形成幾點(diǎn)促進(jìn)中非跨境物流服務(wù)商發(fā)展建議，一是優(yōu)先進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善的國(guó)家，特別是對(duì)于急切發(fā)展跨境電商、旅游業(yè)、并積極吸引外資投資的國(guó)家可以優(yōu)先考慮，從而獲得較好的法律和政策環(huán)境；二是建立自有清關(guān)公司以保障商品運(yùn)輸時(shí)效及安全；三是充分利用第三方物流公司的海外倉(cāng)資源，在提高網(wǎng)點(diǎn)分布密度的同時(shí)降低運(yùn)營(yíng)成本和風(fēng)險(xiǎn)；四是選擇與較高信息化水平的本土物流服務(wù)商合作，提高本地配送效率及全流程物流信息化水平。
四、中非航空運(yùn)輸通道網(wǎng)絡(luò)初步呈現(xiàn)
目前，我國(guó)僅與非洲56國(guó)中的6國(guó)開(kāi)通客運(yùn)直達(dá)航線，每周53班，其中中方航空公司3家每周10班，外方航空公司4家每周43班，中國(guó)境內(nèi)通航北京、上海、廣州、深圳、成都、長(zhǎng)沙、杭州7座城市，在非洲境內(nèi)通航約翰內(nèi)斯堡、內(nèi)羅畢、開(kāi)羅、阿爾及爾、亞的斯亞貝巴、達(dá)累斯薩拉姆6座城市。
貨運(yùn)航線方面，爾塞俄比亞航空開(kāi)通亞的斯亞貝巴至廣州、廈門、成都、長(zhǎng)沙、鄂州5座國(guó)內(nèi)城市的全貨機(jī)航線，每周17班。
通達(dá)方式方面，旅客直達(dá)占比僅為18.6%，其余旅客在其他樞紐機(jī)場(chǎng)中轉(zhuǎn)，主要中轉(zhuǎn)機(jī)場(chǎng)包括亞的斯亞貝巴、迪拜、多哈、香港、伊斯坦布爾、阿布扎比及巴黎。
分析中非航空市場(chǎng)具有以下幾項(xiàng)特點(diǎn)，一是目的地旅客規(guī)模不大，即使在最高峰的2019年中非旅客市場(chǎng)僅為256萬(wàn)人次，同期中國(guó)與北美洲、歐洲旅客運(yùn)輸量分別為986萬(wàn)、1682萬(wàn)人次，中非之間旅客量甚至不如法國(guó)、加拿大等單個(gè)國(guó)家；二是直達(dá)運(yùn)力規(guī)模有限，中國(guó)與非洲之間運(yùn)力規(guī)模僅每周50班左右，僅兩成旅客能夠通過(guò)直達(dá)方式運(yùn)輸，遠(yuǎn)不能滿足中非之間運(yùn)輸需求；三是中轉(zhuǎn)分流嚴(yán)重，在運(yùn)量高峰的2019年，有高達(dá)81.4%的旅客通過(guò)北非、中東等樞紐機(jī)場(chǎng)中轉(zhuǎn)；四是外航主導(dǎo)，中國(guó)承運(yùn)人運(yùn)力規(guī)模占比不足20%，中國(guó)承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)闹蟹侵g旅客占比不足8%。
總體來(lái)看，中非物流合作在跨境電商、易貨貿(mào)易、跨境全程物流服務(wù)、航空物流領(lǐng)域具備較大發(fā)展?jié)摿笆袌?chǎng)空間。
